Одинокий медведь Эрнест — добрый и ненавязчивый клоун, который любит играть на гитаре. В один прекрасный день он приютил маленькую мышку по имени Селестина, которая сбежала из темного подземелья своих сородичей, чтобы найти свой новый дом. Они стали настоящими друзьями, ведь оба чувствуют себя комфортно рядом друг с другом и готовы помочь в любых ситуациях, несмотря на то, что их организм и привычки кажутся совершенно разными. Вымышленный мир, где медведи и мыши обычно считают друг друга врагами, неожиданно превращается в место теплоты и доверия благодаря этим двум сочувствующим существам. В это время они готовятся к приходу зимы: заботятся о своих друзьях и собираются с друзьями на бал мышей, а также думают о том, как провести первую зимнюю ночь. Перед сном им нужно сделать вкусные тортики и подготовить всё необходимое для наступающего периода спокойствия. Это история о том, как дружба и доброта способны изменить даже самые строгие предрассудки и показать, что никакие стены не разделят настоящих друзей. Такие приключения навсегда останутся в сердце каждого зрителя.
